Tunisie (Bourse) – Le Conseil du Marché Financier (CMF) vient d’accorder son visa au prospectus d’Offre à Prix Ferme, de Placement Global et d’admission au marché Alternatif de la Côte de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, des actions composant le capital de la société OfficePlast, lui permettant de lever un montant de 5 millions de dinars.
Pilotée par Maxula Bourse, intermédiaire introducteur d’OfficePlast, l’opération se fera, ainsi, à travers l’émission de 2.242.160 actions nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation du capital en numéraires, représentant 35,92% du capital social après augmentation répartie en :
- Une Offre à Prix Ferme (OPF) de 681. 620 actions nouvelles, représentant 30,40% de l’offre au public et 10,92% du capital social de la société après augmentation, au prix de 2,230 Dinars l’action.
- Un Placement Global de 1.560.540 actions nouvelles, représentant 69,60% de l’offre au public et 25% du capital social de la société après augmentation.
La souscription à l’offre sera ouverte du 27 au 28 août 2015 inclus à un prix d’émission de 2,230 Dinars chacune, soit 1 Dinar de valeur nominale et 1,230 Dinar de prime d’émission.
OfficePlast, dont l’usine est située à Béja, opère dans le secteur des industries plastiques et s’est spécialisée dans la fabrication de fournitures bureautiques et scolaires, ainsi que la fabrication d’articles en matières plastiques à partir de feuilles en PVC et plus spécialement la maroquinerie en plastique.
M. Yassine Abid, PDG et actionnaire de référence de la société OfficePlast, explique le choix de la Bourse en déclarant : « l’introduction en Bourse de notre société va nous permettre d’accroître notre capital grâce à de nouvelles sources de financement, le développement de nouveaux projets, ainsi que le soutien de l’économie tunisienne à l’heure où celle-ci va au plus mal. »
http://www.cmf.org.tn/pdf/marche_emission/capital/visa/visa_OPF_OFFICEPLAST.pdf
