Tunisie-Tribune ( Tunisie Valeurs ) – Tunisie-Valeurs, l’un des opérateurs boursiers les plus importants sur la place financière de Tunis, annonce aujourd’hui son introduction en bourse.
L’objectif de Tunisie Valeurs est d’accroitre sa notoriété à l’échelle nationale et internationale, garantir la liquidité du titre et pérenniser la société.
Fondée en 1991, Tunisie Valeurs est un établissement financier non bancaire appartenant au Groupe Integra Partners.
Tunisie Valeurs a démarré ses activités dans le montage et le placement des emprunts obligataires, ce qui l’a amenée à créer en 1992, le premier véhicule de placement collectif du pays, « Tunisie SICAV».
Simultanément, Tunisie Valeurs a lancé la première Offre Publique de Vente (OPV)) qui a été rapidement suivie par une vague d’introductions en Bourse sur le marché.
Avec 800 MDT d’OPCVM gérés aujourd’hui, Tunisie Valeurs est le premier gestionnaire de la place avec 17,8% de part de marché. En 1997, la société a mis en place un bureau d’études en vue de proposer aux investisseurs de la recherche fondamentale sur les sociétés cotées. Cet élément a été déterminant pour attirer les capitaux étrangers sur la Place de Tunis. Agréée en 1999 en tant que Spécialiste en Valeurs du Trésor (SVT) par le Ministère des Finances, Tunisie Valeurs demeure l’unique SVT non bancaire du pays.
En 2000, Tunisie Valeurs a lancé l’activité de gestion individuelle pour le compte de tiers. Aujourd’hui, elle gère 400 comptes pour un montant global de 78 MD.
Tunisie Valeurs a parallèlement développé l’activité d’ingénierie financière et de conseil aux entreprises. Ses métiers s’étendent à toutes opérations de placement visant à rapprocher les investisseurs institutionnels des entreprises tunisiennes. En 2006, la mise en place d’un plan d’intéressement de ses salariés dans le capital a été un élément déterminant dans la fidélisation des équipes.
C’est en mars 2018, que Tunisie Valeurs a entamé le processus d’introduction en Bourse. L’ouverture du capital se fera dans le cadre d’une Offre à Prix Ferme (OPF) par voie de cession d’actions existantes.
Pourquoi investir dans Tunisie Valeurs ?
– Une ‘boutique de finance’ leader sur ses principales lignes de métiers
-Un business résilient dans une conjoncture économique et financière difficile
-Une société à taille humaine disposant d’une expertise dans les métiers de la banque privée et de la banque d’affaires avec un track record confirmé.
– Un système d’information, performant, devenu une référence métier en Afrique de l’Ouest et Centrale.
-De bons fondamentaux financiers et une trésorerie structurellement excédentaire.
– Une stratégie de développement définie et axée sur la consolidation des acquis et la diversification des métiers.
Modalités de l’offre
-Offre à Prix Ferme (OPF) de 604 572 actions au public, représentant 30,23% du capital social de la société.
-Placement Privé de 100 000 actions, représentant 5% du capital social de la société. Ce placement privé sera réalisé aux mêmes conditions de prix que l’OPF.
Caractéristiques de l’offre
Catégorie A : Institutionnels tunisiens et/ou étrangers y compris les OPCVM sollicitant au minimum 1001 actions et au maximum 100 000 actions. Cette catégorie portant sur 170 000 actions sera répartie au prorata des souscriptions.
Catégorie B : Personnes physiques et/ou morales, tunisiennes et/ou étrangères hors institutionnels sollicitant au minimum 1001 actions et au maximum 10 000 actions. Cette catégorie portant sur 350 000 actions sera répartie au prorata des souscriptions.
Catégorie C : Personnes physiques et/ou morales, tunisiennes et/ou étrangères hors institutionnels sollicitant au minimum 100 actions et au maximum 1 000 actions. Cette catégorie portant sur 84 572 actions sera répartie de manière égalitaire entre les différents souscripteurs.
Groupe de référence : Integra Partners
Integra Partners est un holding financier créé en 2007 dans le but de regrouper les participations des principaux actionnaires des sociétés Tunisie Valeurs et Tuninvest Finance Group dans une même entité. Grâce à ce rapprochement capitalistique, le groupe Integra Partners couvre aujourd’hui cinq métiers :
– 1-La gestion d’actifs
-2-L’intermédiation en bourse
-3-L’ingénierie financière
-4-L’activité de Spécialiste en Valeurs du Trésor (SVT)
-5-Le capital-risque et capital développement
