Tunisie Tribune (Assurances Maghrebia Vie) – Les résultats provisoires de l’ouverture des plis de l’offre sur les actions de la société Assurances Maghrebia Vie opérée, lundi 26 décembre 2022, font ressortir que l’Offre à Prix Ferme (OPF) centralisée par la Bourse et qui porte sur 625.000 quotités a été souscrite 5,01 fois par environ 1.570 souscripteurs.
Par ailleurs, dans le cadre du le Placement Global qui porte sur 1.875.000 quotités, centralisé par l’intermédiaire en bourse Mac SA, 1.719.751 quotités ont été souscrites par 48 investisseurs.
Les 155.249 quotités non acquises dans le cadre du Placement Global sont affectées à l’OPF ce qui porte à 780.249 le nombre de quotités offertes ramenant ainsi le taux de réponse à 4,02 fois.
Les résultats définitifs de la présente offre seront annoncés par la Bourse de Tunis, le mercredi 28 décembre 2022.
Notons que l’opération proposée porte sur la mise sur le marché, dans le cadre de cession de la part et d’augmentation de capital en numéraire, sur 7.500.000 actions, soit 30% du capital social de la société au prix de 6,080 dinars (Valeur Nominale = 1 dinar),
Rappelons que les actions émises dans le cadre de cette offre porteront jouissance à partir du 1er janvier 2022. Le démarrage des souscriptions pour le public démarrera le jeudi 15 décembre 2022 pour une période de neuf jours, se terminant le vendredi 23 décembre 2022 inclus.
L’opération porte sur une levée totale de 45,6 millions de dinars répartie comme suit : 30,4 millions de dinars au titre d’une augmentation de capital en numéraire portant le capital de 20 millions de dinars à 25 millions de dinars et 15,2 millions de dinars au titre de la cession d’actions par les anciens actionnaires.
L’introduction en Bourse se fera par le moyen de :
- Une Offre à prix ferme (OPF) de 1.875.000 actions représentant 25% de l’offre au public.
- Un placement global de 5.625.000 actions, soit 75% de l’offre au public, auprès d’investisseurs institutionnels désirant acquérir au minimum pour un montant de 250.000 dinars.
