Tunisie-Tribune (compagnies d’assurance) – Le secteur des assurances en Tunisie compte, un réassureur national et 23 compagnies d’assurance pratiquant les affaires directes, dont deux à forme mutuelle et 21 sous forme de société anonyme.
Les 20* sociétés anonymes exerçant les affaires directes ont réalisé en 2023 un chiffre d’affaires (mesuré par les primes émises nettes) de 2.803 millions de dinars, contre 2.621 millions de dinars en 2022.
Le chiffre d’affaires enregistre ainsi une progression de 7 %, équivalente à un accroissement de 182 millions de dinars.
Cette croissance émane d’une évolution des primes non-vie de 7,9% à 1.886 millions de dinars et d’une consolidation des primes vie de 4,8% à 915,3 millions de dinars. Le segment de l’assurance non-vie capte 67,3% du chiffre d’affaires contre 66,7% en 2022. Le segment vie détient une part de 32,6% contre 33,3% en 2022.
Hors Tunis Re, les 5 sociétés d’assurances cotées à la Bourse de Tunis (STAR, MAGHREBIA Non- Vie, ASTREE, BH ASSURANCE, MAGHREBIA VIE) représentent 41,6% du chiffre d’affaires global contre 58,4% revenant aux 15 compagnies non cotées, y compris les trois sociétés Takaful, à savoir ZITOUNA TAKAFUL, EL AMANA TAKAFUL et ATTAKAFULIA.
Les provisions techniques (y compris les provisions pour contrats en unités de compte) se sont appréciées de 13% totalisant 6.993 millions de dinars en 2023, contre 6.189 millions de dinars en 2022.
En face, les placements des 20 compagnies d’assurances SA (y compris les placements en contrats en unités de compte) ont grimpé de 14% à 7.996 millions de dinars contre 7.013 millions de dinars en 2022
Les indemnisations relatives au secteur de l’assurance tunisien ont totalisé à la clôture de l’exercice 2023 un montant de 1.793 millions de dinars, en hausse de 3%. Par type d’assurance, la branche Vie & Capitalisation Vie a connu une décontraction de 12% de ses indemnisations passant de 319,5 millions de dinars en 2022 à 281,8 millions de dinars en 2023.
Toutefois, l’assurance non-vie a vu ses sinistres réglés croître de 7% pour totaliser un montant de 1.511 millions de dinars en 2023, contre 1.414 millions de dinars une année plus tôt.
Les principaux sinistres survenus en 2023 concernent les ciments de Gabes (37,6 millions de dinars), SERGAZ (10,3 millions de dinars), la société Techno Paper (8,7 millions de dinars), la société SOCOOPEC (8,3 millions de dinars), la Banque Zitouna (6,5 millions de dinars).
En termes de résultat net, la masse bénéficiaire des 20 compagnies d’assurance s’est renforcée de 9,3% contre une progression de 13,8% une année auparavant. Le résultat net global s’est fixé à 248,4 millions de dinars, relayant les 227 millions de dinars en 2022 et 200 millions de dinars en 2021 (toujours hors GAT assurances et hors Tunis Re).
En absolu, COMAR, HAYETT et ASTREE réalisent les plus fortes hausses. À l’opposé, STAR, UIB Assurances (en démarrage) et Attijari Assurances enregistrent les plus fortes baisses.
COMAR détient la plus forte capacité bénéficiaire avec un résultat net 2023 de 44,2 millions de dinars, suivie par Maghrebia Non-vie (27,8 millions de dinars) coude à coude avec STAR (27 millions de dinars).
Enfin, en termes de rentabilité financière, le secteur de l’assurance directe améliore son ROE à 12% en 2023 contre 11,8% en 2022 (moyenne pondérée). Au top line du podium des sociétés les plus performantes, la Compagnie d’Assurance Vie et de Capitalisation HAYETT affiche un ROE de 26,1% traquée par Assurances BIAT avec un ROE de 23,4% et par GAT vie et Maghrebia non-vie, respectivement avec 21,7% et 21,5%.a
L’amélioration des fondamentaux du secteur est imputée notamment au renforcement du cadre réglementaire, à la montée en qualité de la gouvernance, mais aussi, en grande partie, à la consolidation des revenus des placements financiers. Notons que le TMM annuel moyen s’est situé en 2023 à 8,00% contre 6,78% en 2022 et 6,24% en 2021.
En ce qui concerne Tunis Re, le résultat net, atterrit en 2023 à 18,6 millions de dinars contre 19,9 millions en 2022. C’est le deuxième meilleur bénéfice réalisé par Tunis Re, après celui de l’exercice 2022, malgré une forte sinistralité sur les marchés étranger et local.
